REDA Financials Winter 2026 · v1.62000 30 Oct 2026

REDA Financials AI 1.62000 — Winter 2026

REDA Financials AI · 1.62000 · Winter 2026 · 2026-10-30

Atualizar agora — produção · Instalar em sandbox

Não é necessária senha de instalação. O login do Salesforce, as licenças e as permissões continuam necessários.

Esta versão principal inclui feeds bancários Plaid e permite usar as contas de IA e câmbio da sua organização. Também melhora orçamentos, correspondência entre faturas e pedidos, aplicação de pagamentos e padrões bancários. Reúne as alterações desde a versão principal anterior, incluindo todos os patches intermediários. Se você não instalou esses patches, siga a lista completa de atualização.

Antes de atualizar: prepare as contas Anthropic e Open Exchange Rates se usa esses serviços, confira as licenças nativas do pacote Salesforce e planeje as alterações de layouts e permissões do guia do administrador. As antigas chaves de ativação REDA não configuram mais as conexões de IA ou câmbio. A contabilização normal é independente dessas credenciais.

Instalar, atribuir acesso e concluir a atualização

Os detalhes do pacote instalado confirmam REDA Financials AI 1.62000, Winter 2026. A captura usa Salesforce Classic; no Lightning, acesse Configuração → Pacotes instalados e abra o pacote.

Use Atualizar agora — produção ou Instalar em sandbox para REDA Financials AI 1.62000, Winter 2026, lançado em 30 de outubro de 2026. Esta versão não exige senha de instalação. O link identifica o pacote, não uma organização específica: o login determina onde ele será instalado. O acesso Salesforce, as licenças e as permissões continuam necessários.

Abra o link do ambiente que pretende alterar.
Entre como administrador desse ambiente. Se tiver várias organizações, confirme a correta.
Confira nome do pacote, fornecedor e versão nova. Na atualização, confira também a versão substituída.
Selecione Instalar somente para administradores. Os papéis serão atribuídos depois; não conceda acesso amplo para contornar um problema desconhecido.
Leia os termos e eventuais aprovações de sites externos. Para Plaid, consulte os nomes e endereços externos no guia detalhado de atualização.
Clique em Instalar ou Atualizar, conforme a tela. Se continuar em segundo plano, aguarde a notificação; não inicie instalações repetidas.
Volte a Configuração → Pacotes instalados, confirme a versão e registre-a na lista de verificação.
Continue com os passos abaixo. A instalação concluída não comprova que layouts personalizados, conexões e usuários estejam prontos.

Atribua licenças e o papel adequado

O licenciamento nativo Salesforce substitui a antiga caixa REDA Financials AI no registro Usuário.

Em Configuração → Pacotes instalados, abra Gerenciar licenças do Financials quando a instalação usar licenças individuais.
Confira disponíveis e atribuídas. Use Adicionar usuários, selecione as pessoas e conclua. Uma licença para toda a organização pode aparecer de outra forma; não use a caixa antiga para compensar a ausência da lista individual.
Na Busca rápida, abra Conjuntos de permissões.
Escolha o conjunto Financials adequado ao trabalho. Use consistentemente a família original ou v2; não atribua todos os papéis a todos.
Clique em Gerenciar atribuições → Adicionar atribuições, selecione os usuários, conclua e confirme que aparecem na lista.
Preserve os acessos habituais a aplicativos, guias, registros e tipos de registro. Licença e permissão de campo não concedem acesso a todos os registros.

Os conjuntos incluídos no pacote podem receber atualizações. Cópias e conjuntos personalizados não herdam essas mudanças; veja a explicação do Salesforce. Para eles, siga a seção 5 do guia detalhado de atualização e seu inventário de campos e acesso.

Retire a caixa antiga dos layouts de Usuário em que foi colocada. Remova apenas a posição na tela; não apague dados históricos nem campos gerenciados.

Conclua as demais etapas do administrador

Continue no guia completo para layouts atribuídos, campos e ações, listas relacionadas, permissões próprias, valores de listas ausentes, conexões e testes com usuários comuns. Instalar o pacote não conclui essas etapas.

Instalação e atualização do REDA Financials — guia do administrador · Conexões: suas contas de IA, câmbio e Plaid · Conectar feeds bancários com Plaid

Novidades e alterações desde 1.61014

Alteração	O que sua equipe perceberá	Configuração ou verificação
1. Orçamentos de pedidos de compra	As verificações de rascunho e contabilização atualizam o resultado orçamentário. Ignorar o controle mantém o acompanhamento de compromissos e valores realizados; reverter um pedido libera o compromisso registrado.	Adicione Orçamento comprometido como somente leitura e revise o processo autorizado para ignorar controles.
2. Orçamentos de faturas de compra	Uma fatura vinculada usa o processo comum de contabilização orçamentária sem bloquear novamente um pedido já comprometido. Herda a dispensa de controles do pedido.	Revise o acesso a Ignorar controles orçamentários e sua colocação opcional no formulário.
3. Comparações orçamentárias consistentes	O controle e a análise usam a conta contábil e as dimensões Ledger. Dimensões apenas de análise não dividem o valor controlado.	Confira o orçamento selecionado e as dimensões usadas pelo processo.
4. Análise orçamentária	Usa a moeda da entidade e as linhas corretas de dimensões, com melhorias de acesso e teclado. O orçamento salvo ou copiado do pedido permanece disponível mesmo oculto no formulário.	Verifique com o papel previsto e um orçamento representativo.
5. Correspondência com pedidos	As linhas da fatura mantêm o preço do pedido. Ao editar uma linha vinculada, sua própria quantidade é excluída do total já faturado.	Confira um pedido parcialmente faturado em sandbox.
6. Aplicação de recebimentos e notas	Recebimentos, desembolsos, notas de crédito e notas de fornecedor compartilham o cálculo do saldo disponível e a correspondência de dimensões Ledger e produto.	Chaves internas não exigem entrada. Remova dos layouts os controles de correspondência de faturas que deixaram de ser usados.
7. Aplicação automática	Os quatro processos usam saldos e tratamento de recusas e reversão de operações consistentes, inclusive em lotes.	Confira os agendamentos e resultados existentes em Operações; não suponha que um novo agendamento foi instalado.
8. Moeda e impostos na aplicação	Os cálculos tratam de forma consistente a precisão monetária, os saldos de impostos/produtos e as dimensões Ledger.	Revise exemplos representativos em várias moedas no sandbox.
9. Auditoria	O registro trata melhor ações ausentes ou desconhecidas e preserva resumos úteis dos lotes.	Confira a opção Tax Calculation na lista de ações, se estiver ausente.
10. Falhas em lotes de ativos	Linhas cuja contabilização foi recusada são registradas como falhas junto ao resumo do lote.	Use os detalhes para resolver a recusa específica.
11. Recusas mais claras	Formulários e resultados mostram mensagens compreensíveis e os valores reais. Validações bancárias e prefixos de aplicação têm traduções.	Use a mensagem atual ao contatar o suporte.
12. Faturas e conciliação	Valores de faturas têm ajuda explicativa; estados e tipos de conciliação têm rótulos traduzidos, e o texto de vencimentos futuros foi corrigido.	Consulte a ajuda dos campos e os estados da interface atual.
13. Licenças nativas	O licenciamento do pacote Salesforce substitui a antiga caixa de ativação no usuário e o controle de usuários/documentos por chave REDA. Os relatórios de uso de IA permanecem.	Atribua licenças e papéis; remova a caixa descontinuada dos layouts personalizados.
14. Suas contas de IA e câmbio	Conexões permite salvar, testar e desconectar a chave Anthropic e o App ID do Open Exchange Rates.	Configure e teste cada serviço. Retire AI Model Tier; as instruções Economy/DeepSeek não se aplicam mais.
15. Indicador de conta de controle	O razão normalmente usa o estado da conta de controle armazenado nas transações contábeis.	Confira os valores históricos; pode ser necessária uma atualização aprovada. Instalar não corrige o histórico automaticamente.
16. Conectar e gerenciar bancos	O Plaid integrado usa a conta da sua organização. Contas bancárias recebem Conectar feed bancário e feeds recebem Gerenciar feed bancário.	Adicione ações, permissões e verificações de destinos externos. Conecte cada banco e depois sincronize ou agende explicitamente.
17. Importações bancárias	As transações usam identificadores do provedor e são organizadas nos períodos contábeis da entidade ou intervalos sem período, tratando alterações/remoções e protegendo extratos conciliados.	Revise a primeira importação, Importar a partir da data, o vínculo Feed bancário e a lista de extratos. Cada solicitação por intervalo aceita até 31 dias.
18. Histórico e volume	As importações mantêm relações de saldos e podem continuar em vários trabalhos. Uma cadeia incompleta gera um resultado de Operações que exige atenção.	Leia Mensagem da última sincronização e o resultado completo; iniciar o trabalho não significa concluir a importação.
19. Vencimentos	Sem prazo de pagamento aplicável nem vencimento explícito, uma nova fatura vence na própria data da fatura.	Substitua instruções que presumiam 30 dias automáticos. Faturas existentes não são regravadas.
20. Períodos do território superior	Recebimentos, análise de vencimentos e próximas conciliações em rascunho usam o período adequado do território superior para entidades em territórios subordinados.	Confira territórios e períodos da entidade afetada.
21. Conta de caixa conforme o banco	Quando vazia, recebe o padrão do banco selecionado. Alterar o banco no assistente atualiza conta contábil e saldo padrão, preservando uma substituição intencional do usuário.	Revise banco e conta contábil antes de concluir o pagamento. A contabilidade anterior não é corrigida automaticamente.
22. Bancos da entidade correta	Desembolsos, lotes de pagamento e faturas recusam bancos de outra entidade.	Revise os mapeamentos de importação/integração e corrija a seleção específica.
23. Ajuda e traduções	Melhoram os textos de campos, impostos, ativos, ações, feeds bancários e Conexões.	Revise o treinamento interno e preserve os textos específicos da sua organização que continuem necessários.

Alterações incluídas dos patches intermediários

Área	Melhoria acumulada	Atenção na atualização
Faturamento eletrônico e aplicação	Correções de envio/reenvio e nova tentativa após recontabilizar, acesso ao registro de acompanhamento e tabelas comuns de aplicação. Criar o registro eletrônico exige fatura contabilizada.	Revise automações que antes o criavam a partir de rascunhos e confira o resultado real.
OCR e instruções configuráveis	Extração de XML e múltiplos anexos, instruções ativas ordenadas e tratamento mais claro de isenções das partes.	Adicione os três tipos de documento de AI Prompt ausentes. Compare os textos preservados com os padrões fornecidos sem perder personalizações.
Conta contábil de descontos	Linhas de fatura de venda e de modelo recorrente podem usar uma conta específica de descontos.	Adicione campo e acesso apenas aos formulários e papéis que usam a substituição.
Recorrência, documentos e razões	Correção da geração recorrente, idioma do destinatário em PDFs, saldos pendentes corrigidos e prévia do impacto de lançamentos orçamentários.	Confira geração programada, idioma e exemplos de razão. A limitação conhecida do separador numérico nos totais dos documentos permanece inalterada.
Impostos e retenções	Resolução do lado/registro fiscal, suporte ao momento fiscal por caixa, limites e liquidação de retenções, melhorias da configuração inicial e controles por perfil de produto.	Use os campos, opções exatas e configuração aprovada. Instalar o pacote não determina as obrigações fiscais da organização.
Estimativas salvas de retenção em vendas	Componentes, vínculos de origem, base/taxa e totais provisórios de fatura/linha explicam a estimativa.	Adicione listas relacionadas, colunas e totais somente leitura. Estimativas não contabilizam retenções de vendas; o envio ao provedor exige sua integração.
Migração para o razão	Campos de importação controlada e opção de origem, junto ao indicador armazenado de conta de controle.	Use somente o procedimento e a permissão de migração aprovados; não conceda esse acesso a todos os usuários.

Trabalho do administrador depois da instalação

Conexões após atualizar: Anthropic e Open Exchange Rates aparecem sem conexão. O exemplo mostra o aviso de valor antigo ilegível: informe as credenciais da sua organização, salve e teste cada conexão.

Siga em ordem o guia de instalação e atualização. Ele explica como localizar layouts atribuídos, posicionar campos e ações, definir somente leitura, atualizar permissões próprias, escolher colunas, conferir tipos de registro, configurar Conexões e testar com usuários comuns.

O inventário acumulado inclui 39 campos atuais do pacote introduzidos desde a versão principal anterior. Isso não significa adicionar 39 campos editáveis: três pertencem a metadados de configuração, vários são chaves internas ou instantâneos armazenados, e muitos são cálculos somente leitura. A matriz informa o tratamento de cada campo.

Confira sete novas opções nas listas existentes: Expense Receipt, Bank Statement e Other em AI Prompt Document Type; Tax Calculation em Audit Log Action; Subtract Matched Prior Tax em Tax Calculation Component Base Formula; Sales Deferred em Tax Type GL Mapping Side; e Migration em Accounting Transaction Source Type. O guia fornece nomes de API exatos, rótulos e passos completos. Não duplique opções já criadas.

Os valores de conexão do cliente continuam sob seu controle. Uma nova instalação não inclui credenciais. A versão 1.62000 não exige senha de instalação: use Atualizar agora para produção ou o link de sandbox do produto e edição corretos. Login Salesforce, licenças e permissões continuam necessários.

O que não muda automaticamente

Instalar não regrava vencimentos existentes, corrige contabilidade histórica nem conclui conciliações bancárias. Cobertura e histórico dependem do provedor e do banco. Estimativas de retenção em vendas continuam informativas; sua contabilização e a integração de faturamento eletrônico exigem os respectivos processos documentados.