REDA Financials Monsoon 2026 · v1.610 2 août 2026

REDA Financials AI — Monsoon 2026 (v1.610)

Cette version ajoute la facturation électronique : REDA Financials peut désormais transmettre une facture de vente à l’administration fiscale d’un pays dans le cadre de la comptabilisation, et enregistrer la réponse de l’administration sur la facture. Elle reconstruit aussi les ensembles d’autorisations du package pour qu’ils puissent être attribués à des utilisateurs disposant d’une licence Salesforce Platform, corrige les packs d’initialisation de retenue à la source pour dix-sept pays, et répare un échec de comptabilisation qui survenait lorsqu’un de vos propres champs de dimension était une formule.

Obtenir cette version

Mettez à niveau le package REDA Financials dans votre organisation comme vous installez n’importe quel package géré. Pour confirmer que vous l’avez, ouvrez Configuration → Packages installés et vérifiez que la colonne Numéro de version en face de REDA Financials indique 1.610 ou une version supérieure. Tout ce qui est décrit ci-dessous se rapporte à cette version ; si la colonne affiche encore 1.6 ou moins, la mise à niveau n’est pas terminée et aucune des étapes ci-dessous ne trouvera les composants auxquels elle se réfère.

Ce que la mise à niveau ne fait pas pour vous

La mise à niveau d’un package géré Salesforce est délibérément prudente : elle n’écrase pas la configuration que vous avez modifiée. Cela protège votre organisation, mais cela signifie que trois choses restent à faire à la main par un administrateur dans chaque organisation qui met à niveau. Omettez l’une d’elles et la fonctionnalité est soit invisible, soit cassée.

Tous les nouveaux champs de cette version

Voici les champs que la mise à niveau installe. Chacun doit être placé sur les présentations que vos utilisateurs ouvrent réellement et — si vous n’utilisez pas les ensembles d’autorisations du package — recevoir la sécurité au niveau du champ.

Deux nouveaux objets arrivent aussi avec leurs onglets — Configuration de facturation électronique (la configuration par entité) et Historique de facturation électronique (l’enregistrement d’audit). Si vous utilisez vos propres ensembles d’autorisations, accordez les autorisations d’objet et la visibilité des onglets pour les deux.

Ce qu’un administrateur doit faire, dans chaque organisation

1. Placez les champs sur vos présentations. Allez dans Configuration → Gestionnaire d’objet → Facture de vente → Présentations de page, ouvrez chaque présentation réellement utilisée par vos utilisateurs et faites glisser Statut de facturation électronique, UUID de facturation électronique et Ignorer la facturation électronique dans une section Facturation électronique — créez la section si votre présentation n’en a pas — puis Enregistrer. Répétez sur Historique de facturation électronique pour ID de document du fournisseur. Faites-le pour chaque présentation et chaque type d’enregistrement en service : un champ placé sur une présentation reste invisible sur toutes les autres.
2. Accordez la sécurité au niveau du champ, si vous n’utilisez pas les ensembles d’autorisations du package. Configuration → Gestionnaire d’objet → l’objet → Champs et relations → le champ → Définir la sécurité au niveau du champ → cochez Visible pour chacun de vos propres profils ou ensembles d’autorisations. Laissez Lecture seule coché pour Statut de facturation électronique, UUID de facturation électronique et ID de document du fournisseur. Décochez-le uniquement sur Ignorer la facturation électronique, et uniquement pour les personnes autorisées à exclure une facture du dépôt.
3. Accordez l’accès aux objets et la visibilité des onglets pour Configuration de facturation électronique et Historique de facturation électronique à vos propres ensembles d’autorisations, si vous n’utilisez pas les nôtres.
4. Ajoutez la valeur Ready to Send à la liste de sélection Status de l’Historique de facturation électronique. Chaque organisation qui met à niveau vers la v1.610 doit le faire — voir la section suivante pour les étapes exactes et la raison pour laquelle c’est le point le plus important.
5. Ajoutez Ignorer la facturation électronique à l’ensemble de champs Interface de Facture de vente. Facture de vente utilise un formulaire de saisie personnalisé ; un champ présent sur la présentation de page est donc affiché mais ne peut pas être renseigné. Allez dans Configuration → Gestionnaire d’objet → Facture de vente → Ensembles de champs → Interface et ajoutez-y aussi le champ. Il est livré disponible mais non sélectionné, car la plupart des organisations ne déposent jamais de factures par voie électronique.
6. Décidez qui peut libérer les documents retenus, si vous déposez manuellement. Les cinq ensembles d’autorisations du package accordent la lecture seule sur Historique de facturation électronique — délibérément, car c’est une preuve d’audit écrite par le système. Libérer un document retenu et relancer un document en erreur impliquent tous deux de modifier l’enregistrement ; par défaut, seul un administrateur système peut faire l’un ou l’autre. Pour déléguer : Configuration → Ensembles d’autorisations → Nouveau → Paramètres d’objet → Historiques de facturation électronique → cochez Modifier, puis attribuez-le aux personnes responsables de cette file.

La valeur Ready to Send — l’étape qui casse la fonctionnalité

1. Ouvrez Configuration → Gestionnaire d’objet → Historique de facturation électronique → Champs et relations → Statut.
2. Sous les valeurs de la liste de sélection, choisissez Nouveau, saisissez Ready to Send — avec exactement cette orthographe et ces majuscules — puis Enregistrer. L’application écrit une chaîne littérale ; une valeur approchante comme « Ready To Send » continue donc d’échouer tout en paraissant correcte à l’œil.
3. Choisissez Réorganiser et déplacez la nouvelle valeur juste sous Brouillon, pour que la liste se lise dans l’ordre que suit réellement le processus.
4. Confirmez que le champ propose désormais les huit valeurs : Brouillon, Prêt à envoyer, En file d'attente, Soumis, Accepté, Rejeté, Erreur, Annulé. S’il n’en liste que sept, cette étape n’a pas été faite et la soumission automatique échouera.

Nouveautés

Envoyer les factures par voie électronique à une administration fiscale

Les pays qui imposent la facturation électronique exigent que chaque facture de vente soit transmise à l’administration fiscale et revienne avec un identifiant fiscal officiel avant d’être juridiquement valable. REDA Financials le fait désormais dans le cadre de la comptabilisation, de sorte que personne n’a à ressaisir les factures dans un portail gouvernemental.

Vous configurez Configuration de facturation électronique une fois par entité : quel pays, quels types de documents sont concernés, et si la soumission se fait automatiquement à la comptabilisation ou attend qu’une personne la libère. Lorsqu’une facture est comptabilisée, un enregistrement Historique de facturation électronique est créé pour elle — un Historique par facture, contenant l’intégralité de l’échange avec l’administration : ce qui a été envoyé, ce qui est revenu, l’identifiant fiscal et chaque nouvelle tentative. La facture elle-même gagne un Statut de facturation électronique et un UUID de facturation électronique, pour qu’un utilisateur puisse voir où elle en est sans quitter la facture.

Un Historique suit une séquence définie : Brouillon (créé, en attente de libération) → Ready to Send → En file d'attente → Soumis → Accepté ou Rejeté, avec Erreur pour tout ce qui n’a pas pu être remis et Annulé pour un document retiré. Comme de nombreuses administrations répondent de manière asynchrone — des minutes ou des heures plus tard, pas dans la même requête —, une interrogation planifiée fait avancer les documents soumis jusqu’à leur état final.

Deux points sont traités explicitement. La création de l’Historique s’exécute après l’enregistrement définitif de la facture, de sorte qu’un problème pour joindre l’administration ne peut jamais revenir sur la comptabilisation elle-même ni la bloquer. Et une case à cocher Ignorer la facturation électronique sur la facture de vente exclut entièrement cette facture.

Se connecter à l’administration d’un pays précis nécessite un package d’extension ; l’application de base fournit le cadre et la piste d’audit. Guides complets : Vue d’ensemble de la facturation électronique, Configuration de facturation électronique, Historique de facturation électronique, Facturation électronique d’une facture de vente et Extensions de facturation électronique.

Interrogation du statut de facturation électronique — une nouvelle carte Opérations

Les administrations fiscales répondent à leur propre rythme. L’Interrogation du statut de facturation électronique demande à l’administration, une fois par jour à l’heure de votre choix, ce qu’il est advenu de chaque facture encore au statut Soumis, et fait passer chacune à Accepté ou Rejeté. Elle apparaît comme la douzième carte dans Console d'administration financière → Opérations, aux côtés des tâches planifiées existantes, avec les mêmes commandes Planifier / Replanifier / Déprogrammer / Exécuter maintenant et un décompte en direct du nombre de documents en attente et du nombre en erreur.

Exécuter maintenant interroge immédiatement sans attendre la prochaine exécution. Cela génère un appel par document soumis ; traitez-le donc comme une action délibérée plutôt que comme un bouton d’actualisation. Les organisations qui ne déposent pas de factures par voie électronique voient sur la carte une courte note « aucune configuration active n’existe pour le moment » et peuvent l’ignorer. Guides complets : Interrogation du statut de facturation électronique et l’onglet Opérations.

Correctifs

Ensembles d’autorisations reconstruits pour pouvoir être attribués aux utilisateurs Platform

Les cinq ensembles d’autorisations du package étaient liés à une licence utilisateur Salesforce. Toute organisation dont les utilisateurs comptables disposent d’une licence Salesforce Platform — c’est le cas de la plupart — ne pouvait tout simplement pas les attribuer, et le message d’erreur n’expliquait pas pourquoi. La licence d’un ensemble d’autorisations ne peut pas être modifiée après sa création ; la seule solution était donc de livrer des remplaçants.

Il existe désormais cinq nouveaux ensembles d’autorisations, identiques en contenu et sans restriction de licence : Accounting Admin, Accounting Controller, Accounts Payable, Accounts Receivable et Read Only, chacun nommé avec le suffixe _v2.

Guides complets : Ensembles d’autorisations, Attribution des licences, Configuration post-installation, Liste de contrôle de mise en production et Séparation des tâches.

Packs d’initialisation de retenue à la source corrigés pour 17 pays

Les packs fiscaux par pays utilisés par l’assistant d’initialisation contenaient des taux de retenue à la source dont le périmètre « s’applique à » ne correspondait pas aux valeurs acceptées par le champ. Ces taux étaient ignorés en silence, de sorte qu’un pays initialisé se retrouvait sans des règles de retenue qu’il aurait dû avoir.

Dix-sept packs ont été corrigés : Argentine, Chine, Colombie, Équateur, France, Ghana, Hong Kong, Indonésie, Kenya, Pakistan, Philippines, Sri Lanka, Tanzanie, Ouganda, Uruguay, Venezuela et Vietnam. Lorsqu’une même règle mélangeait des périmètres que le modèle distingue — résident et non-résident, société et personne physique —, la règle a été scindée en deux plutôt qu’élargie, de sorte que chaque taux indique désormais exactement à qui il s’applique. Cinq taux latino-américains de retenue de TVA ont en outre été réexprimés en pourcentage du montant net, qui est la façon dont ils sont réellement calculés.

Guides complets : Assistant d’initialisation des taxes, Règles de taxe et Immatriculation fiscale de l’entité.

Les champs de dimension personnalisés de type formule ne cassent plus la comptabilisation

REDA copie vos propres champs de dimension du document source vers les écritures comptables qu’il crée, pour que vos dimensions de reporting suivent l’argent. Si l’un de ces champs était une formule ou un récapitulatif de cumul sur l’objet de destination, la copie tentait d’écrire une valeur dans un champ non modifiable, et toute l’opération échouait — de la façon la plus visible lors de l’annulation d’un encaissement.

La copie vérifie désormais si le champ de destination peut réellement être écrit et l’ignore si ce n’est pas le cas. Les champs de formule et de récapitulatif de cumul continuent de calculer leurs propres valeurs, exactement comme prévu. Rien à configurer : les configurations existantes continuent de fonctionner, y compris les ensembles de champs qui mélangent champs modifiables et champs calculés. Guides complets : Dimensions de comptabilisation, Extensibilité par ensembles de champs et Annuler un encaissement.

Améliorations

Les mises à jour groupées des statuts respectent désormais le partage et les autorisations de champ

Quiconque met à jour des enregistrements qu’il peut réellement modifier ne voit aucune différence. Un utilisateur qui dépasse son accès obtient désormais un échec clair par enregistrement dans le même panneau de résultats qui signale déjà les succès partiels — le reste du lot est toujours traité. Si quelqu’un signale des lignes qui échouent alors qu’elles réussissaient avant, la solution est d’accorder l’accès qu’il aurait dû avoir, pas de contourner le problème. Guides complets : Vue d’ensemble des mises à jour groupées, Objets pris en charge et Mises à jour groupées des statuts.

L’activation d’une clé de licence requiert désormais Personnaliser l'application

La saisie d’une clé de licence d’abonnement écrit des métadonnées de configuration dans l’organisation ; elle requiert donc désormais l’autorisation Personnaliser l'application — l’autorisation dont ce changement a réellement besoin. Auparavant, tout utilisateur pouvant accéder à l’écran d’abonnement pouvait activer une clé.

Il n’y a rien à configurer, à condition que la personne qui active les licences soit un administrateur système, puisqu’elle détient déjà cette autorisation. Si l’activation des licences est déléguée à un non-administrateur, accordez à cet utilisateur Personnaliser l'application ou faites activer la clé par un administrateur. Guides complets : Abonnement et licences et Architecture des licences.

Comment vérifier que la mise à niveau a bien fonctionné

Questions fréquentes