Créer une facture de vente

Q: Puis-je enregistrer une facture inachevée et y revenir plus tard ?

Oui — cliquez sur Enregistrer le brouillon pour la conserver au statut Brouillon. Les brouillons n’ont aucun effet comptable et peuvent être modifiés autant de fois que vous le souhaitez jusqu’à la comptabilisation.

Q: J’ai comptabilisé une facture par erreur. Comment la corriger ?

Ouvrez-la et choisissez Rouvrir en brouillon. REDA supprime les écritures au grand livre créées par la facture, la remet au statut Brouillon, modifiable (avec le même numéro), et vous permet de la corriger puis de cliquer à nouveau sur Comptabiliser. Si, en revanche, la facture n’aurait tout simplement jamais dû exister, choisissez Annuler la facture pour l’annuler définitivement.

Comptes clients Guide pas à pas 8 min de lecture Mis à jour en juin 2026

Lorsque vous cliquez sur Nouveau pour créer une facture de vente, vous ne voyez pas l’écran d’enregistrement Salesforce habituel — REDA le remplace par un formulaire de facturation conçu sur mesure. Tout ce dont vous avez besoin tient sur une seule page : l’en-tête de la facture en haut, les lignes d’articles au milieu, les totaux mis à jour en continu à droite, et les boutons Annuler / Enregistrer le brouillon / Comptabiliser en haut. Cet article vous guide pas à pas, explique pourquoi le formulaire fonctionne ainsi et montre tout ce qu’il remplit à votre place.

Pourquoi un formulaire personnalisé ? Un écran d’enregistrement standard vous oblige à enregistrer d’abord l’en-tête, puis à ajouter les lignes une à une dans une liste associée — c’est lent, et vous ne voyez le total qu’à la fin. Le formulaire de REDA vous permet de construire toute la facture — en-tête, lignes et totaux en temps réel — au même endroit, puis de l’enregistrer ou de la comptabiliser en un seul clic. Le même formulaire (avec la même apparence) est réutilisé pour tous les documents que vous émettrez.

Pour y accéder. Ouvrez le Lanceur d’applications (l’icône en grille en haut à gauche de n’importe quelle page) → REDA Financials AI → l’onglet Factures de vente, puis cliquez sur Nouveau. Les factures existantes s’ouvrent depuis les vues de liste de l’onglet ou la recherche globale.
Accès nécessaire. Créer, modifier et comptabiliser des factures de vente nécessite l’ensemble d’autorisations Accounts Receivable v2 (comptables clients et responsables) ou Accounting Admin v2 (administrateurs système). Les ensembles Accounting Controller v2, Accounts Payable v2 et Read Only v2 permettent de consulter les factures, mais ni de les créer ni de les comptabiliser.

Le formulaire s’adapte à votre configuration

Une chose à savoir d’emblée : les champs affichés sur le formulaire ne sont pas figés dans le code. REDA lit une liste de champs à l’écran configurable et affiche exactement ces champs. Votre administrateur peut donc ajouter ou retirer des champs sur la facture — une référence supplémentaire, une dimension personnalisée, un code de projet — sans aucun développement, et le formulaire les prend en compte automatiquement. Votre écran peut ainsi afficher quelques champs de plus que les exemples présentés ici ; c’est voulu.

Le formulaire Nouvelle facture de vente dans REDA Financials AI. Les champs obligatoires, signalés par un astérisque rouge, occupent le haut : Type de facture réglé sur Facture, Entité, Devise, Client, Date de facture et Date d’échéance, avec une Référence facultative. En dessous, le Nom de la facture de vente est grisé et indique qu’il est attribué automatiquement à l’enregistrement, à côté de Propriété, Opportunité, Contact, Date de début de cycle, Date de fin de cycle, Facture opportunité, Lot de factures opportunité et d’une zone Description. Un panneau Récapitulatif de la facture, à droite, affiche Sous-total 0,00 $ et Total 0,00 $, et l’en-tête comporte les boutons Annuler, Enregistrer le brouillon et un bouton Comptabiliser grisé. Une section Lignes d’articles commence en dessous avec la Ligne 1 et un sélecteur Produits.

Ce n’est pas l’écran d’enregistrement Salesforce standard — REDA le remplace par son propre formulaire. Deux points à remarquer avant de saisir quoi que ce soit : le Nom de la facture de vente, grisé, est attribué à l’enregistrement, vous ne numérotez donc jamais une facture vous-même ; et Comptabiliser reste grisé tant que la facture n’a pas de ligne complète, ce qui est la façon dont le formulaire vous signale qu’un brouillon vide ne peut pas atteindre le grand livre.

Créer une facture, étape par étape

Nous allons facturer à un client des prestations de conseil et un ordinateur portable. Remarquez le peu de saisie nécessaire — l’essentiel se remplit tout seul.

1 · Cliquez sur Nouveau. Depuis l’onglet Factures de vente, cliquez sur Nouveau pour ouvrir le formulaire. (Laissez le Type de facture sur Facture pour une vente classique, facturée maintenant et payée plus tard.)

2 · Choisissez l’Entité. La société qui émet la facture. Ce choix définit la devise de la facture et son grand livre par défaut, et fournit les comptes généraux clients (et autres) qu’utilisera la comptabilisation. La période comptable ne provient pas de l’Entité — REDA la détermine à partir de la Date de facture que vous saisissez ensuite.

3 · Choisissez le Client. Dès que vous le sélectionnez, REDA récupère ses conditions de paiement (qui définissent la Date d’échéance = Date de facture + le nombre de jours des conditions) et applique son traitement fiscal aux lignes. (Seuls les comptes de type client — Client ou Client et fournisseur — sont acceptés ici.)

4 · Renseignez la Date de facture (par défaut, la date du jour) et, si utile, une Référence — généralement le numéro de bon de commande du client, qui s’imprime sur la facture.

5 · Ajoutez les lignes. Sur chaque ligne, choisissez un Produit — cela remplit automatiquement la description, le prix unitaire et le compte général de produits — puis saisissez la quantité (et une remise le cas échéant). Ajoutez autant de lignes que nécessaire ; chaque nouveau produit se remplit de la même manière. Pour le détail, voir Lignes de facture de vente.

6 · Surveillez les totaux. Au fil de la saisie, le formulaire affiche le Sous-total, la Taxe (un aperçu en temps réel calculé d’après le client et les produits — elle est écrite sur l’enregistrement lorsque vous comptabilisez) et le Total — aucune surprise avant de valider.

7 · Enregistrez ou comptabilisez. Cliquez sur Enregistrer le brouillon pour la conserver au statut Brouillon (modifiable, aucune comptabilisation pour l’instant), ou sur Comptabiliser pour l’inscrire dans les livres en une seule étape (voir ci-dessous).

Ce que le formulaire remplit à votre place

C’est la récompense d’une bonne configuration de vos entités, clients et produits — vous choisissez deux ou trois éléments, et le reste apparaît :

Vous choisissez…	Le formulaire remplit…
Entité	Devise, Grand livre par défaut, les comptes généraux clients (et autres comptes de comptabilisation)
Client	Condition de paiement → Date d’échéance, traitement fiscal
Un Produit sur une ligne	Description, Prix unitaire, compte général de produits
(automatique)	La taxe de chaque ligne et tous les totaux

Facturation électronique ? Réglez la case Ignorer la facturation électronique avant de comptabiliser. Si votre organisation transmet ses factures à une administration fiscale et que cette facture précise ne doit pas être transmise — une refacturation interne, un document de test, un document hors du champ de l’obligation — cochez Ignorer la facturation électronique dès maintenant, tant que la facture est encore un brouillon. La case n’est lue qu’une fois, au moment de la comptabilisation ; la cocher ensuite ne change rien, et une facture comptabilisée ne peut pas être modifiée. Voir La facturation électronique sur la facture de vente.

Enregistrer (brouillon) ou comptabiliser

Les deux boutons font des choses très différentes — mieux vaut savoir clairement lequel vous voulez :

Bouton	Ce qui se passe	À utiliser quand…
Enregistrer le brouillon	Enregistre la facture au statut Brouillon. Aucune écriture au grand livre, aucun solde client — vous pouvez la rouvrir et la modifier librement.	Elle n’est pas terminée, ou elle doit d’abord être approuvée ou vérifiée.
Comptabiliser	Enregistre la facture et l’inscrit dans les livres en une seule action — les écritures au grand livre sont créées et le client doit désormais le solde.	Elle est complète et prête à devenir officielle.

Les conditions pour comptabiliser. Le bouton Comptabiliser reste désactivé tant que la facture n’a pas au moins une ligne complète — un produit, une quantité, un prix unitaire et un compte général ; son infobulle indique ce qui manque encore. L’approbation fonctionne différemment : le bouton ne la vérifie pas. Si votre organisation exige une validation, vous pouvez quand même cliquer sur Comptabiliser, mais REDA refuse la comptabilisation — le document exige une approbation avant comptabilisation, et son Statut d’approbation doit être Approuvé ou Non requise.

Modifier, décomptabiliser et annuler

Ouvrez une facture au statut Brouillon et le même formulaire se rouvre, prêt à être modifié. Les brouillons n’ont aucun effet comptable : vous pouvez donc les modifier aussi librement que vous le souhaitez — changer les lignes, les montants, la date, le client — puis enregistrer à nouveau.

Une facture au statut Comptabilisé est différente. Elle fait déjà partie de vos livres officiels, avec des écritures au grand livre actives et un solde dû par le client. Plutôt que de vous laisser écraser discrètement un montant comptabilisé, REDA l’ouvre donc dans un état protégé et vous propose deux choix délibérés (ou fermez simplement l’écran pour la laisser intacte) :

Choix	Ce qu’il fait	À utiliser quand…
Rouvrir en brouillon (décomptabiliser)	Ramène la facture au statut Brouillon, modifiable. REDA supprime les écritures au grand livre créées lors de la comptabilisation (ainsi que les enregistrements de taxe associés), si bien que la facture n’apparaît plus dans les livres — puis vous rend le même formulaire pour la corriger. Corrigez ce qui ne va pas et cliquez à nouveau sur Comptabiliser pour créer de nouvelles écritures correctes. La facture conserve le même numéro.	La facture contient une erreur que vous voulez corriger avant de la réémettre — mauvais montant, mauvaise ligne, mauvaise date.
Annuler la facture	Annule la facture définitivement. REDA vous demande un motif et une date d’annulation, supprime les écritures au grand livre, puis verrouille l’enregistrement. Celui-ci reste dans le système en tant que facture annulée que vous ne pouvez plus modifier — une piste d’audit nette de ce qui a été émis puis annulé.	La facture n’aurait jamais dû être émise, ou elle est annulée purement et simplement et non remplacée par une version corrigée.

L’essentiel à retenir : les deux suppriment de vos livres les écritures de la facture — la différence tient à ce qui se passe ensuite. Rouvrir en brouillon signifie « je corrige et je recomptabilise » ; Annuler la facture signifie « j’annule définitivement ». L’annulation est traitée en détail dans Annuler une facture de vente.

Si un paiement ou un avoir a déjà été imputé. Lorsque vous rouvrez une facture comptabilisée à laquelle un encaissement ou un avoir a déjà été imputé, REDA vous montre précisément ce qui y est rattaché et vous demande de confirmer — ces imputations sont supprimées pour que la facture puisse revenir au statut Brouillon. L’annulation est plus stricte : une facture à laquelle des paiements ou des avoirs restent imputés ne peut pas être annulée du tout — REDA vous demande d’abord de supprimer ces imputations.

Si les livres sont clôturés jusqu’à cette date. Chaque Entité porte une date Clients clôturés jusqu’au — la date jusqu’à laquelle ses livres clients ont été clôturés. Si la date de la facture est antérieure ou égale à cette date de clôture, REDA bloque à la fois la réouverture et l’annulation (le message indique que la période est « clôturée jusqu’au » cette date), car les livres de cette période sont verrouillés. Pour extourner une telle facture, émettez un avoir daté dans une période encore ouverte.

Pour aller plus loin

Comprendre les factures de vente — les concepts qui sous-tendent les factures.
Lignes de facture de vente — ajouter et modifier des lignes de facture.
Taxe sur les factures de vente — comment la taxe est calculée.
Comptabiliser une facture de vente — comptabiliser la facture dans le grand livre.
PDF de facture de vente — générer le document destiné au client.

Questions fréquentes

REDA remplace l’écran standard Nouveau/Modifier des factures par son propre formulaire d’une seule page : vous construisez l’en-tête et les lignes, vous voyez les totaux en même temps et vous comptabilisez en un clic. C’est la même expérience pour tous les documents que vous émettez.

Non — ils proviennent de l’Entité et du Client que vous choisissez. En général, vous ne saisissez que la date, le client et les lignes d’articles. C’est tout l’intérêt de la configuration préalable.

Oui — cliquez sur Enregistrer le brouillon pour la conserver au statut Brouillon. Les brouillons n’ont aucun effet comptable et peuvent être modifiés autant de fois que vous le souhaitez jusqu’à la comptabilisation.

Ouvrez-la et choisissez Rouvrir en brouillon. REDA supprime les écritures au grand livre créées par la facture, la remet au statut Brouillon, modifiable (avec le même numéro), et vous permet de la corriger puis de cliquer à nouveau sur Comptabiliser. Si, en revanche, la facture n’aurait tout simplement jamais dû exister, choisissez Annuler la facture pour l’annuler définitivement.

Les deux suppriment de vos livres les écritures de la facture. Rouvrir en brouillon la ramène au statut Brouillon, modifiable, pour que vous puissiez la corriger et la recomptabiliser — c’est pour corriger. Annuler la facture l’annule définitivement : un motif et une date sont enregistrés, puis l’enregistrement est verrouillé en tant que facture annulée que vous ne pouvez plus modifier — c’est pour annuler. Vous ne pouvez pas modifier sur place les montants d’une facture comptabilisée ; vous choisissez l’une de ces deux voies.

Pas du tout — le formulaire affiche tout ce que contient votre liste de champs à l’écran, que votre administrateur peut adapter. Les champs supplémentaires (un code de projet, une référence personnalisée) sont normaux et entièrement pris en charge.

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