La plateforme REDA AI
Les fonctionnalités d’IA décrites ailleurs dans cette section — l’OCR des factures, le rapprochement des relevés bancaires — sont intégrées à REDA Financials lui-même. Mais elles ne racontent pas toute l’histoire. REDA (l’éditeur de REDA Financials) développe aussi REDA AI : une plateforme complète d’agents IA pour Salesforce, disponible sous forme de package géré distinct. Comme les deux produits fonctionnent nativement dans votre organisation Salesforce, une entreprise qui utilise REDA Financials peut ajouter des agents IA conversationnels et configurables qui travaillent aux côtés de sa comptabilité — avec les mêmes utilisateurs, les mêmes autorisations et sans projet d’intégration.
Ce qu’est REDA AI
Selon les termes de REDA : « REDA AI est une plateforme d’agents IA native Salesforce qui s’installe sous forme de package géré et fonctionne entièrement dans votre organisation — sans middleware, sans Data Cloud, sans modèle de sécurité parallèle. » Vous l’installez depuis Salesforce AppExchange, un administrateur configure les agents en quelques jours plutôt qu’en plusieurs trimestres, et les utilisateurs échangent avec ces agents là où ils travaillent — sur les pages d’enregistrement, depuis la barre d’utilitaires, dans un portail client ou via un widget de discussion sur votre site web public.
Les cinq notions qui composent un agent
| Notion | Définition |
|---|---|
| Agent | La persona IA avec lequel les utilisateurs échangent — il possède un nom, un canal de déploiement, des outils, des prompts et des champs de contexte. Une organisation peut en exécuter plusieurs, chacun indépendant. Comprendre les agents REDA AI |
| Prompts | Des instructions écrites qui contrôlent le comportement — ce que l’agent sait, ce qu’il peut faire, comment il répond. Les prompts de garde-fous portent vos restrictions et vos règles de sécurité. Comprendre les prompts REDA AI |
| Outils | Des capacités pour lire les données Salesforce ou agir sur elles. Les outils de lecture interrogent et décrivent ; les outils d’action créent des enregistrements, les mettent à jour, envoient des e-mails, créent des tâches — avec la confirmation de l’utilisateur avant toute modification. Comprendre les outils |
| Champs de contexte | Les champs que l’agent lit automatiquement dans la page d’enregistrement où se trouve l’utilisateur, afin que les réponses arrivent déjà ancrées dans les données — dans le respect de la sécurité au niveau des champs. Comprendre les champs de contexte |
| Crédits | L’unité de consommation — chaque interaction consomme des crédits selon le texte traité ; ils sont alloués chaque mois selon l’offre et suivis par conversation. Comprendre les crédits REDA AI |
Ce que les agents peuvent faire
- Répondre et résumer — des réponses en temps réel aux questions sur vos données Salesforce ; des résumés de tout enregistrement standard ou personnalisé.
- Agir, avec confirmation — créer ou mettre à jour des enregistrements, envoyer des e-mails, créer des tâches et des événements, planifier des relances ; les outils d’action affichent une carte de confirmation avant l’exécution.
- Lire des documents — les agents traitent nativement les PDF, images et fichiers CSV importés, en extrayant des données structurées dans des enregistrements Salesforce ; un canal d’e-mail entrant est spécialement conçu pour la réception de documents, comme les factures fournisseurs et les flux de données des fournisseurs.
- Travailler en arrière-plan — les flux Salesforce peuvent appeler un agent sous forme d’action glisser-déposer pour un travail sans surveillance : traitement automatisé, enrichissement, routage, notifications. Les demandes lourdes s’exécutent de manière asynchrone et publient leur réponse dans la conversation.
- Parler la langue de vos utilisateurs — un même agent répond dans la langue Salesforce de chaque utilisateur, sans configuration par langue.
Où se trouvent les agents
| Canal | Qui l’utilise |
|---|---|
| Interne | Vos utilisateurs Salesforce — un panneau de discussion sur les pages d’enregistrement, la page d’accueil ou la barre d’utilitaires, qui lit automatiquement le contexte de l’enregistrement. Canal interne |
| Communauté | Les utilisateurs de portail authentifiés dans Experience Cloud, dans la limite de leurs autorisations de portail. Configurer un agent communautaire |
| Widget externe | Les visiteurs de votre site web public, via une simple balise script — sans connexion Salesforce, avec la protection de listes de domaines autorisés, de limites de débit et de plafonds quotidiens de crédits. Configurer le widget externe |
| API / Flux | Aucune intervention humaine — les flux, Apex et les tâches planifiées appellent les agents sans interface utilisateur, à des fins d’automatisation. Référence de l’intégration Salesforce Flow |
À ces canaux s’ajoutent des canaux e-mail (réception de documents entrants et e-mails sortants envoyés par l’agent), un modèle d’intégration de messagerie pour des systèmes comme WhatsApp et les SMS via des connecteurs d’extension, ainsi que la saisie vocale dans la discussion REDA AI. La base de connaissances REDA AI documente chacune de ces interfaces.
Sécurité et gouvernance — le sujet que les comptables abordent en premier
| Engagement | Ce que cela signifie |
|---|---|
| « Vos données CRM ne quittent jamais votre organisation Salesforce. » | Aucun serveur côté REDA ne détient vos enregistrements, aucune base de données tierce ne les stocke ; seul le contexte assemblé que vous configurez est envoyé pour le raisonnement de l’IA, et les conditions publiées du fournisseur principal excluent vos données de l’entraînement des modèles. |
| « L’agent ne voit que ce que l’utilisateur courant est autorisé à voir. » | REDA AI hérite de votre sécurité au niveau des champs, de vos règles de partage et de vos profils — pas de modèle de sécurité en double, pas d’élévation de privilèges. Si un utilisateur ne peut pas voir un champ, son agent non plus. |
| Confirmation avant modification | Les outils d’action présentent une carte de confirmation — l’action et ses valeurs clés — avant que quoi que ce soit ne soit enregistré. |
| Tout est tracé | Les conversations et les messages sont stockés sous forme d’enregistrements Salesforce dans votre organisation, exploitables dans des rapports standard ; les journaux d’incidents consignent les erreurs pour les administrateurs ; les enregistrements d’archivage et d’audit sont immuables, même pour les administrateurs. |
| Certifications | Certifié ISO 27001:2022 et SOC 2 Type II, conforme au RGPD — détails sur la page de gouvernance. |
Ce que cela signifie aux côtés de REDA Financials
Les documents REDA Financials sont des objets personnalisés Salesforce, et les agents REDA AI sont conçus pour « travailler avec n’importe quel objet Salesforce standard ou personnalisé ». Installez les deux packages dans une même organisation et la conséquence est directe : les agents peuvent lire et — avec des outils d’action et une confirmation — écrire des enregistrements comptables de la même manière qu’ils travaillent avec tout autre élément de votre organisation, dans le cadre des autorisations de l’utilisateur courant et des outils et champs de contexte que votre administrateur choisit de configurer.
Deux limites, en toute transparence, permettent de garder des attentes réalistes :
- L’agent ne tient pas votre comptabilité. Il n’existe ni agent comptable préconfiguré ni connecteur ; REDA AI fournit la plateforme, votre administrateur décide de ce qu’un agent peut toucher. Les débits et crédits, la taxe et la logique de comptabilisation restent du ressort de REDA Financials.
- Les contrôles s’appliquent toujours. Chaque règle documentée dans cette base de connaissances — verrous de comptabilisation, clôtures de période, vérifications d’autorisations — s’applique aux enregistrements écrits par un agent exactement comme à un utilisateur qui saisit les données. On peut demander à un agent de préparer un document en brouillon ; rien n’atteint votre grand livre sans passer par les mêmes validations.
Prise en main
Installer depuis AppExchange
REDA AI est distribué sous forme de package géré distinct — recherchez « REDA AI » sur Salesforce AppExchange. Commencez par une sandbox, comme pour tout package : Installer REDA AI.
Attribuer les accès
Deux ensembles d’autorisations principaux — REDA AI Admin (configuration) et REDA AI User (discussion) — ainsi que des ensembles dédiés aux canaux widget et portail : Accès à REDA AI et autorisations.
Créer un premier agent
Nom, persona, canal, outils, champs de contexte — par pointer-cliquer, avec un générateur assisté par l’IA qui propose une configuration de départ : Créer un agent REDA AI.
Essayer gratuitement
Une offre gratuite existe pour l’évaluation — les conditions et crédits actuels figurent sur la page d’essai gratuit et la page des tarifs.
Pour aller plus loin
- Automatiser la comptabilité avec Flow — la couche d’automatisation commune aux deux produits.
- Présentation de l’OCR — l’IA déjà intégrée à REDA Financials.
- Base de connaissances REDA AI — la documentation propre à la plateforme, de bout en bout.
Questions fréquentes
Non — c’est un produit distinct, avec sa propre fiche AppExchange, ses propres licences et ses propres offres de crédits (voir les tarifs). L’intérêt d’utiliser les deux est architectural : une seule organisation, un seul modèle de sécurité, et des agents qui traitent vos enregistrements comptables comme des données Salesforce à part entière.
Uniquement ce que l’utilisateur connecté pourrait voir de toute façon, et uniquement là où l’administrateur a configuré des outils ou des champs de contexte. La sécurité au niveau des champs, les règles de partage et les profils sont appliqués avant le chargement de tout contexte d’enregistrement — les champs sensibles restent invisibles, sauf s’ils sont explicitement configurés et autorisés.
Un agent passe par la même porte que tout le monde : il lui faut un utilisateur disposant des droits de comptabilisation, un outil d’action qui autorise cette opération et — sur les canaux interactifs — la confirmation de l’utilisateur sur une carte avant que la modification ne s’exécute. Et chaque règle de validation et chaque contrôle de comptabilisation de REDA Financials s’appliquent toujours à l’opération.
Vos enregistrements restent dans votre organisation. Pour chaque interaction, seul le contexte assemblé que vous configurez — persona, instructions, champs de contexte configurés, message de l’utilisateur — est envoyé au fournisseur d’IA pour le raisonnement. REDA n’en reçoit aucune copie ; le fournisseur ne l’utilise pas pour entraîner ses modèles et supprime les requêtes sous 30 jours par défaut, conformément à ses conditions publiées. La page de gouvernance documente l’ensemble du parcours des données.
Non — ces fonctionnalités restent intégrées au produit comptable, optimisées pour leurs tâches spécifiques. REDA AI ajoute la couche généraliste : agents conversationnels, réception de documents, assistants pour portail et site web, et automatisation par IA pilotée par les flux dans toute l’organisation.
L’utilisation est mesurée en crédits — chaque interaction en consomme quelques-uns, selon le texte traité, sur une enveloppe mensuelle commune à toute l’organisation, avec des plafonds par utilisateur et par canal disponibles. Les offres et les chiffres actuels figurent sur la page des tarifs ; il n’y a pas de frais par siège.
Cet article vous a-t-il été utile ?