Activer le multidevise
L’activation du multidevise se fait à deux niveaux : Salesforce (la plateforme sur laquelle REDA fonctionne) active sa propre gestion des devises, puis REDA bascule un paramètre à l’échelle de l’organisation pour exécuter sa logique multidevise. Les deux opérations sont rapides, mais l’ordre compte — et l’une d’elles est irréversible. Cet article présente l’ordre des étapes, indique exactement où se trouve le commutateur REDA et signale les précautions à prendre, pour que vous l’activiez en toute confiance et au bon moment.
Accès requis. Le commutateur côté REDA, ainsi que la devise et le compte de gain/perte de change de chaque société, nécessitent l’ensemble d’autorisations Accounting Admin v2 ou Accounting Controller v2 ; l’activation de la gestion des devises de Salesforce relève d’un administrateur Salesforce. Les ensembles Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 et Read Only v2 ne permettent pas de configurer ces éléments.
Décidez tôt — avant de comptabiliser
Comme la devise de chaque société se verrouille dès qu’elle comporte des transactions (« La devise ne peut pas être modifiée après la comptabilisation de transactions comptables pour cette entité »), le moment le plus simple pour activer le multidevise est la configuration initiale, avant la mise en production de toute société. Il reste possible de l’activer plus tard, mais il faut alors configurer avec soin les devises de sociétés qui sont peut-être déjà utilisées. Si vous êtes susceptible d’opérer dans plus d’une devise, mettez-le en place dès le départ.
Une raison de plus de décider tôt : tant que le multidevise est désactivé, REDA impose la discipline inverse — le Code de devise de chaque entité doit être égal à l’unique devise de l’organisation. Essayez d’enregistrer une société en GBP dans une organisation monodevise et vous verrez : « En mode mono-devise, le code de devise doit correspondre à la devise par défaut de l'organisation. » Ce contrôle vous signale que la filiale étrangère que vous configurez nécessite d’abord cet article.
L’ordre des étapes
Activer la gestion des devises dans Salesforce
Votre administrateur Salesforce active le multidevise pour l’organisation, active les devises dans lesquelles vous opérez et — point important pour REDA — active la Gestion avancée des devises, la fonctionnalité Salesforce qui conserve des taux de change datés. REDA lit ses taux dans ces taux datés standard et ne tient aucune table de taux qui lui soit propre ; sans la Gestion avancée des devises, il n’a donc rien avec quoi effectuer ses conversions. Tout cela se fait dans la Configuration de Salesforce, et non dans REDA, et doit être réalisé en premier : les fonctionnalités de devise de REDA dépendent de l’existence de cette fonctionnalité de la plateforme.
Activer le mode multidevise de REDA
Ouvrez l’onglet Console d’administration financière, accédez à Configuration financière et développez la section Paramètres de l’application REDA. Un seul commutateur compte ici : Multi Currency Enabled. Basculez-le sur ACTIVÉ et cliquez sur Enregistrer. La modification est enregistrée par le mécanisme de configuration de Salesforce ; vous verrez donc brièvement « Déploiement via l'API de métadonnées… » — elle se propage dans toute l’organisation en quelques secondes. REDA est livré avec ce commutateur sur DÉSACTIVÉ (mode monodevise) ; rien ne change dans votre installation tant que vous ne l’activez pas délibérément. Cette section de paramètres est présentée en détail dans Configuration REDA (CMDT).
Charger les taux de change
Saisissez les taux de conversion datés des devises que vous utilisez — voir Taux de change. Sans taux en vigueur à la date d’un document, la comptabilisation d’un document en devise étrangère s’arrête avec « Aucun taux de change trouvé pour … en vigueur le … » ; chargez donc les taux avant que quiconque n’établisse un document en devise étrangère.
Définir la devise et le compte de gain/perte de change de chaque société
Attribuez à chaque entité sa devise de référence (fonctionnelle) dans le champ Code de devise, ainsi qu’un compte Gain/perte de change par défaut. Ce compte n’est pas facultatif : en mode multidevise, REDA refuse d’enregistrer une entité qui n’en a pas — « Le compte général de gain/perte de change par défaut est obligatoire lorsque le multi-devises est activé. Les écarts de change réalisés et latents ne peuvent pas être comptabilisés sans ce compte. » Idéalement, renseignez aussi les comptes plus spécifiques Change réalisé par défaut et Change latent par défaut.
Ce qui change une fois l’option activée
- Le Code de devise de chaque société devient sa devise de référence — des entités différentes peuvent désormais tenir leur comptabilité dans des devises différentes — et REDA le synchronise en arrière-plan avec le champ de devise propre à Salesforce (vous modifiez le Code de devise ; le champ de la plateforme suit).
- Un sélecteur Devise apparaît sur les documents ; une société peut ainsi établir ponctuellement un document en devise étrangère, converti au taux daté — voir Devise des documents.
- Chaque écriture comptable comptabilisée porte désormais des montants à trois niveaux — devise du document, devise fonctionnelle et devise société — afin que chaque rapport puisse répondre dans la bonne devise. Voir Architecture de devises à trois niveaux.
- Les gains et pertes de change sont enregistrés lorsque les taux évoluent entre la facturation et le paiement.
- Un compte Gain/perte de change par défaut devient obligatoire sur chaque société — REDA bloque l’enregistrement d’une société qui n’en a pas, car les écarts de change n’auraient sinon aucun compte où être comptabilisés.
Comment Meridian a procédé
Meridian Properties Group — le client d’exemple utilisé dans tout ce centre d’aide — a démarré avec une société américaine, en sachant que des sociétés au Royaume-Uni, en Inde et au Brésil allaient suivre. Son administrateur a donc activé la gestion des devises de Salesforce et la Gestion avancée des devises dans une sandbox, vérifié qu’une facture de test était correctement convertie, reproduit la modification en production, puis activé Multi Currency Enabled (le 2 juillet 2026) avant de créer Meridian Properties UK Ltd (GBP), Meridian Properties India Pvt Ltd (INR) et Meridian Properties Brasil Ltda (BRL). Chaque nouvelle entité a été enregistrée avec sa devise de référence et un compte de gain/perte de change déjà en place — si bien qu’aucun document n’a jamais été comptabilisé sous le mauvais régime de devise.
Pour aller plus loin
- Comprendre le multidevise — les notions à connaître avant l’activation.
- Taux de change — chargez les taux avec lesquels REDA effectue ses conversions.
- Architecture de devises à trois niveaux — les trois devises que vous venez d’activer.
- Devise des documents — comment la devise est attribuée à chaque document.
Questions fréquentes
Pas au niveau de Salesforce : ce changement est définitif. C’est précisément pour cela que vous testez d’abord dans une sandbox et n’activez le multidevise en production qu’une fois le besoin confirmé. Le commutateur côté REDA peut être remis sur DÉSACTIVÉ, mais ne le faites pas dès lors que des documents multidevises existent : les deux niveaux doivent toujours concorder.
Activez le multidevise en suivant l’ordre des étapes ci-dessus, chargez les taux, puis créez la nouvelle filiale en tant qu’entité dotée de sa propre devise de référence. Votre société existante conserve sa devise inchangée : rien de ce qui est déjà comptabilisé n’est modifié.
Votre administrateur Salesforce, dans la Configuration de Salesforce. Les étapes 2 à 4 se font dans REDA. Si vous ne savez pas de qui il s’agit, votre interlocuteur REDA chargé de la mise en œuvre peut vous aider à coordonner l’opération.
Parce que la comptabilité a besoin de taux datés : une facture de janvier doit être convertie au taux de janvier, pour toujours. Le multidevise de base de Salesforce ne conserve qu’un seul taux en vigueur par devise ; la Gestion avancée des devises conserve un historique daté, et c’est cette table que REDA lit. REDA ne tient aucune table de taux distincte qui lui soit propre.
Non. Ce paramètre est enregistré par le mécanisme de déploiement de configuration de Salesforce, et non comme un enregistrement ordinaire ; cela prend donc quelques secondes (« Déploiement via l'API de métadonnées… »). L’écran s’actualise de lui-même une fois la modification appliquée.
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