Votre feuille de route de configuration
Voici votre carte pour configurer REDA Financials après l’installation — l’ensemble du parcours, dans l’ordre qui fonctionne, avec un lien vers le guide détaillé de chaque étape. Vous configurez une plateforme comptable de niveau entreprise, native sur Salesforce, où l’IA, les automatisations et votre CRM font partie du même système — la séquence ci-dessous consiste donc moins à relier des logiciels entre eux qu’à prendre une série de décisions comptables dans le bon ordre. Suivez-la de haut en bas : chaque étape s’appuie sur la précédente. Cochez chaque élément une fois terminé — votre progression est enregistrée sur cette page.
Pour y accéder. La feuille de route se déroule principalement dans la Console d’administration : ouvrez le Lanceur d’applications (l’icône en grille en haut à gauche de n’importe quelle page) → REDA Financials Admin → l’onglet Console d’administration financière, où vous activez l’abonnement, initialisez le plan comptable et les règles de taxe, définissez les territoires et générez les périodes comptables. Les deux premières étapes (installer le package, attribuer les licences) se font au préalable dans la Configuration de Salesforce.
Accès nécessaire. Parcourir la feuille de route exige l’ensemble d’autorisations Accounting Admin v2 — la Console d’administration financière est visible des Accounting Admins (Accounting Controller v2 et Read Only v2 peuvent y accéder ; Accounts Payable v2 et Accounts Receivable v2 ne le peuvent pas). Installer le package et attribuer les licences nécessite en plus un Administrateur système Salesforce.
Accès nécessaire. Parcourir la feuille de route exige l’ensemble d’autorisations Accounting Admin v2 — la Console d’administration financière est visible des Accounting Admins (Accounting Controller v2 et Read Only v2 peuvent y accéder ; Accounts Payable v2 et Accounts Receivable v2 ne le peuvent pas). Installer le package et attribuer les licences nécessite en plus un Administrateur système Salesforce.
Où trouver le détail
Cette feuille de route est la carte d’orientation. L’essentiel de la
configuration se fait dans la Console d’administration et est détaillé
pas à pas dans
Configuration après installation —
les liens ci-dessous vous mènent au bon endroit pour chaque tâche.
1. Mettre en service
- Installer le package. Installez REDA Financials (d’abord dans une sandbox, puis en production). — Installation et mises à niveau
- Activer votre abonnement. Collez votre clé de licence dans l’onglet Abonnement. — Abonnement et plans
- Attribuer les licences utilisateur. Attribuez une licence à chaque utilisateur qui comptabilisera des transactions. — Attribution des licences
- Attribuer les ensembles d’autorisations. Donnez à chaque utilisateur le rôle dont il a besoin, en maintenant la séparation des tâches. — Attribution des ensembles d’autorisations · Séparation des tâches et sécurité
2. Poser les fondations comptables
- Définir votre mode de devise. Choisissez monodevise ou multidevise avant toute transaction. — Configuration financière
- Initialiser votre plan comptable et vos taxes. Initialisez le plan comptable global (il crée automatiquement vos valeurs comptables par défaut) et le pack de taxes de chaque pays. — Initialisation du plan comptable et des taxes
- Revoir vos valeurs comptables par défaut. Vérifiez que chaque compte général par défaut correspond à votre politique comptable. — Valeurs comptables par défaut globales
- Définir vos territoires. Créez-en au moins un — chaque entité appartient à un territoire. — Gestion des territoires
- Créer vos entités. Configurez chaque société juridique avec sa devise, ses valeurs par défaut, sa base comptable et son début d’exercice. — Configuration après installation
- Configurer les séquences de documents. Définissez la numérotation pour chaque entité et chaque type de document avant d’émettre le premier document. — Configuration après installation
- Générer les périodes comptables. Créez une année de périodes pour chaque territoire et chaque exercice. — Périodes comptables
3. Ajouter vos données de référence
- Configurer vos comptes bancaires. Compte général de trésorerie, devise et valeurs par défaut de rapprochement — plus le stock de chèques si vous imprimez des chèques. — Créer un compte bancaire · Stock de chèques et impression de chèques
- Configurer vos produits et services. Constituez votre catalogue et vos profils fiscaux pour que la taxe se détermine sur les lignes. — Créer des produits
- Configurer vos clients et fournisseurs. Créez les Comptes et rattachez-leur leurs profils fiscaux. — Configurer un client · Configurer un fournisseur
- Configurer les conditions de paiement. Définissez les délais d’échéance et les escomptes pour paiement anticipé. — Conditions de paiement
4. Documents et automatisation
- (Multidevise) Configurer les taux de change. Configurez votre source de taux et la synchronisation quotidienne. — Configuration financière
- Configurer les modèles de PDF et l’identité visuelle. Configurez les modèles par entité, les logos et les coordonnées de paiement. — Configuration après installation
- Planifier vos opérations. Activez les lots dont vous dépendez — transactions récurrentes, amortissement, extourne automatique, synchronisation FX, balance âgée, et plus encore. — Opérations
- Brancher vos processus d’approbation (facultatif). Les bons de commande, les factures d’achat et de vente et les budgets portent un Statut d’approbation qui conditionne la comptabilisation — reliez-le à des processus d’approbation Salesforce qui reflètent votre politique de validation. — Approbations des documents comptables
- Automatiser les tâches répétitives (facultatif). Découvrez ce que la plateforme peut retirer de la charge de votre équipe — capture OCR des factures, documents récurrents, rapprochement automatique et flux Salesforce sur n’importe quel objet REDA. — La plateforme REDA AI · Automatiser la comptabilité avec Flow
Pourquoi cet ordre est important
Quelques-unes de ces étapes se verrouillent réellement les unes les autres — la séquence n’est pas une question de style. Les dépendances à connaître avant de commencer :
| À faire d’abord… | …parce que |
|---|---|
| Le mode de devise avant toute transaction | La devise d’une entité est verrouillée dès que des transactions comptables ont été comptabilisées pour elle. Trancher plus tard entre monodevise et multidevise implique de défaire des comptabilisations réelles. |
| Les territoires avant les entités | Chaque entité appartient à un territoire, et le territoire d’une entité active ne peut pas être modifié. Les codes de territoire eux-mêmes sont également définitifs une fois enregistrés — nommez-les avec soin. |
| Les valeurs comptables par défaut avant les entités | Les valeurs par défaut sont copiées sur une entité une seule fois, à sa création. Les entités créées avant l’existence des valeurs par défaut obtiennent des paramètres de comptes généraux vides que vous devrez remplir à la main. |
| Les entités avant les périodes | Le générateur de périodes construit un calendrier fiscal par territoire de premier niveau à partir du schéma d’exercice que vous avez choisi — et le début d’exercice d’une entité se verrouille dès que son territoire possède des périodes. |
| Les séquences avant le premier document | La numérotation des documents est prélevée sur la séquence au moment où un document est créé — les numéros déjà émis ne peuvent pas être renumérotés rétroactivement. |
| Le plan comptable et les taxes avant les données de référence | Les produits pointent vers des comptes généraux ; les clients et les fournisseurs pointent vers des juridictions fiscales et des profils fiscaux des tiers. Créez d’abord les cibles et chaque champ de relation fonctionne immédiatement. |
5. Tester et passer en production
- Valider dans une sandbox. Exécutez chaque cycle de bout en bout et confirmez la comptabilité avant la production. — Guide de test en sandbox
- Charger les soldes d’ouverture et passer en production. Rapprochez votre balance d’ouverture, puis basculez. — Liste de contrôle de mise en production
La configuration est terminée — et maintenant ?
Les fondations étant en place, votre équipe peut commencer à saisir
des transactions. Gardez la Liste de contrôle de clôture mensuelle
à portée de main pour chaque période, et consultez
Conformité et normes
pour savoir comment REDA prend en charge les normes selon lesquelles
vous publiez vos états.
Pour aller plus loin
- Créer une entité — configurez votre première société.
- Créer et gérer des comptes généraux — constituez votre plan comptable.
- Configurer un client — ajoutez les clients que vous facturez.
- Créer une facture de vente — votre première transaction de comptes clients.
- Liste de contrôle de mise en production — les dernières étapes avant la mise en production.
Questions fréquentes
Pour l’essentiel, oui. Quelques étapes sont sensibles à l’ordre — définissez votre mode de devise avant toute transaction, initialisez le plan comptable avant de revoir les valeurs par défaut, et créez les territoires avant les entités (chaque entité appartient à un territoire). Le reste peut s’adapter à votre équipe, mais cette séquence évite les reprises.
Oui — chaque étape cochée est enregistrée dans votre navigateur pour cette page ; vous pouvez donc revenir et reprendre là où vous vous étiez arrêté. (L’enregistrement est local à votre navigateur et n’est pas partagé avec votre équipe.)
Absolument. L’équipe REDA peut accompagner votre implémentation de bout en bout — de la configuration à la migration des données jusqu’à votre première clôture. Contactez support@reda.one ou votre Account Executive REDA.
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