Configuration REDA (CMDT)

Paramètres de l’application 5 min de lecture Mis à jour en juillet 2026

Quelques paramètres de REDA s’appliquent à l’ensemble de votre organisation plutôt qu’à une société en particulier — le genre de chose qui est soit activé, soit désactivé pour tout le monde. Ils se trouvent dans la Configuration REDA. Elle est délibérément restreinte, et c’est voulu : REDA n’y conserve que la véritable « infrastructure » et renvoie chaque paramètre relevant d’un choix métier au niveau de la société ou de la région à laquelle il appartient. Comprendre cette répartition est le véritable objet de cet article.

Pour y accéder. Ces paramètres à l’échelle de l’organisation se trouvent dans l’application REDA Financials Admin : ouvrez l’onglet Console d’administration financière → Configuration financière → la section Paramètres de l’application REDA, puis modifiez un paramètre et cliquez sur Enregistrer.
Accès requis. La modification de ces paramètres nécessite l’ensemble d’autorisations Accounting Admin v2 ou Accounting Controller v2 (et, comme ils s’appliquent à toute l’organisation, mieux vaut les tester d’abord dans une sandbox). Les ensembles Accounts Payable v2, Accounts Receivable v2 et Read Only v2 ne permettent pas de les configurer.

Ce que signifie « CMDT ». La Configuration REDA est un type de métadonnées personnalisées (Custom Metadata Type) — la façon dont Salesforce stocke une configuration qui se comporte comme une partie de l’application plutôt que comme des données courantes. Concrètement : c’est une courte liste de commutateurs à l’échelle de l’organisation, gérée par l’administrateur. Vous n’avez pas besoin de connaître ce terme pour l’utiliser ; pensez simplement « paramètres globaux ».

La règle qui la maintient restreinte

Métadonnées personnalisées = infrastructure à l’échelle de l’organisation. Entité / Territoire = politique métier. Si un paramètre peut raisonnablement différer entre deux de vos sociétés, il n’a pas sa place ici — il se trouve plutôt sur la société (entité) ou la région (territoire), où chacune peut choisir pour elle-même. Voir Paramètres de politique au niveau de l’entité.

Pourquoi est-ce important pour vous ? Parce que cela vous indique où aller pour modifier quelque chose. Vous voulez activer la retenue à la source pour une filiale ? C’est une politique métier — elle se trouve sur l’entité, pas ici. Vous voulez faire passer toute l’organisation en mode multidevise ? C’est de l’infrastructure — cela se trouve ici. Grâce à cette répartition, vous n’avez jamais à vous demander si un paramètre concerne une seule société ou toutes.

Voici cette répartition en pratique, à partir de paramètres traités ailleurs dans ce centre d’aide :

Vous voulez…	Portée	Où cela se trouve
Faire fonctionner l’organisation en mode multidevise	Tout le monde	Configuration REDA — cet article
Appliquer une retenue à la source sur les achats d’une société	Une société	Entité — Retenue activée (achats), voir Paramètres de politique au niveau de l’entité
Appliquer le contrôle budgétaire aux bons de commande d’une société	Une société	Entité — Contrôles budgétaires
Générer automatiquement un PDF lors de la comptabilisation des factures	Une société	Entité — les commutateurs PDF auto
Comptabiliser les documents clients et fournisseurs sous forme d’écritures synthétiques au grand livre	Une région	Territoire — Comptabilisation groupée activée, voir Comptabilisation groupée ou par ligne

À quoi ressemble un paramètre

Chaque enregistrement de la Configuration REDA est un commutateur nommé unique, accompagné de quelques champs descriptifs :

Champ	Rôle
Valeur	La valeur du paramètre (par ex. `true` / `false`).
Catégorie	Regroupe les paramètres apparentés dans l’écran de configuration.
Type de données	La façon dont la valeur est interprétée et affichée.
Description	Une explication simple de ce que contrôle le paramètre.
Actif	Indique si le paramètre est actuellement en vigueur.
Ordre de tri	Sa position dans la liste.

Ce qui se trouve réellement ici

Le paramètre principal — et celui que vous êtes le plus susceptible de modifier :

Paramètre	Valeur à la livraison	Ce qu’il fait
Multi Currency Enabled	DÉSACTIVÉ	Indique à REDA de fonctionner en mode multidevise. Il se trouve ici, et non sur une société, précisément parce qu’une société ne peut pas être en mode multidevise et une autre non — c’est tout ou rien pour l’organisation. (Son activation comporte des prérequis — voir Activer le multidevise.)

Ce critère « tout ou rien pour l’organisation » est exactement ce qui qualifie un paramètre pour la Configuration REDA. Si la réponse honnête à la question « deux de mes sociétés pourraient-elles vouloir ce paramètre différemment ? » est non, il a sa place ici.

Où se trouvent les paramètres et comment en modifier un

Inutile de les chercher dans la Configuration de Salesforce — REDA les présente dans son propre écran d’administration :

Ouvrir la Console d’administration financière

Depuis le Lanceur d’applications, ouvrez l’onglet Console d’administration financière — le point central de l’administration dans REDA.

Accéder à Configuration financière → Paramètres de l’application REDA

Développez la section Paramètres de l’application REDA. Chaque paramètre est listé avec ses badges de catégorie et de type de données, une description en langage clair et sa valeur actuelle.

Basculer le commutateur et enregistrer

Les paramètres booléens affichent un commutateur. Modifiez-le et cliquez sur Enregistrer — vous verrez brièvement « Déploiement via l'API de métadonnées… » pendant que Salesforce applique la configuration, et la modification atteint toute l’organisation en quelques secondes.

Cette étape de déploiement est l’indice visible que ces enregistrements sont des métadonnées et non des données ordinaires — une configuration qui se comporte comme une partie de l’application. Comme ils s’appliquent à toute l’organisation et sont lus dans des traitements importants (par exemple pour déterminer le mode de devise), modifiez-les en connaissance de cause, et testez-les d’abord dans une sandbox lorsque c’est possible.

La plupart des clients n’y touchent jamais. Les valeurs par défaut sont judicieuses, et le seul paramètre que vous êtes susceptible de définir — le multidevise — se règle une seule fois, lors de la configuration. Si vous avez envie d’ajouter un commutateur « toujours faire X » à l’échelle de l’organisation, marquez une pause : X est généralement un choix métier qui devrait plutôt se trouver sur l’entité ou le territoire.

Questions fréquentes

Très probablement pas. Tout ce qui peut varier d’une société à l’autre relève d’une politique métier et se trouve sur l’entité (ou le territoire). La Configuration REDA est réservée aux paramètres identiques pour toute l’organisation. Voir Paramètres de politique au niveau de l’entité.

C’est voulu. Réduire au minimum les paramètres à l’échelle de l’organisation — et placer la politique métier là où elle peut varier d’une société à l’autre — signifie moins de surprises et un contrôle plus clair. Une courte liste de paramètres globaux est une fonctionnalité, pas une lacune.

Non — il s’agit de métadonnées de configuration, gérées depuis l’écran Console d’administration financière → Configuration financière → Paramètres de l’application REDA. C’est votre administrateur qui les modifie et, comme elles s’appliquent à toute l’organisation, il vaut mieux les tester dans une sandbox avant de les appliquer en production.

Non — ce commutateur n’est que l’un des trois prérequis. Votre organisation Salesforce elle-même doit avoir le multidevise activé (avec la Gestion avancée des devises), et chaque entité a besoin de sa devise fonctionnelle et d’un compte de gain/perte de change. La liste de contrôle complète, dans l’ordre, se trouve dans Activer le multidevise.

Pour aller plus loin

Activer le multidevise — le guide complet du seul paramètre qui se trouve ici.
Paramètres de politique au niveau de l’entité — les commutateurs propres à chaque société qui, délibérément, ne se trouvent pas ici.
Administration — le reste de la Console d’administration financière.

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