Tableaux de bord direction / clients / fournisseurs
Chaque rôle REDA Financials dispose d’une page d’accueil pensée pour sa matinée : celle du comptable clients, celle du comptable fournisseurs, celle du contrôleur de gestion et celle de l’administrateur — enregistrements récents, activités et un emplacement de tableau de bord relié au tableau de bord adapté au rôle. Le package fournit les emplacements et la tuyauterie des données ; les tableaux de bord eux-mêmes appartiennent à votre équipe, et c’est ce qui en fait les vôtres.
Accès requis. Tout ensemble d’autorisations REDA Financials permet de voir le tableau de bord de la page d’accueil de son rôle une fois celui-ci créé (le partage des tableaux de bord et des dossiers suit la visibilité Salesforce ordinaire). La création des tableaux de bord est une tâche d’administrateur, réalisée avec les autorisations de reporting Salesforce habituelles de votre organisation.
Les quatre pages d’accueil et leurs tableaux de bord
| Page d’accueil | Tableau de bord recherché | Contenu type |
|---|---|---|
| Accueil Comptes clients | Accounts Receivable Dashboard | Encours clients par tranche d’ancienneté, recouvrements du mois, principaux clients en retard de paiement, encaissements non imputés |
| Accueil Comptes fournisseurs | Accounts Payable Dashboard | Échéances de la semaine, bons de commande et engagements ouverts, dépenses par fournisseur, escomptes obtenus |
| Accueil Contrôleur de gestion et Accueil Administrateur | Executive Financial Overview | Évolution du chiffre d’affaires et du résultat net, situation de trésorerie, totaux clients et fournisseurs, consommation budgétaire |
L’emplacement affiche le tableau de bord lorsqu’il en existe un sous le nom attendu — et reste simplement masqué jusque-là, si bien qu’une organisation neuve affiche des pages d’accueil propres plutôt que des erreurs.
Les emplacements se basent sur le nom de développeur du tableau de bord (le nom unique défini lors de sa création), et non sur son libellé affiché :
| Page d’accueil | Nom de développeur attendu |
|---|---|
| Accueil Comptes clients | Accounts_Receivable_Dashboard |
| Accueil Comptes fournisseurs | Accounts_Payable_Dashboard |
| Accueil Contrôleur de gestion et Accueil Administrateur (partagé) | Executive_Financial_Overview |
Au-delà de l’emplacement de tableau de bord, chaque page d’accueil réunit aussi les outils de travail de la matinée de son rôle : activités et événements à venir, enregistrements récents et le fil Chatter — le tableau de bord est donc la manchette d’une page déjà utile sans lui.
Ils sont fournis — vérifiez avant de créer
Accounts_Receivable_Dashboard,
Accounts_Payable_Dashboard et Executive_Financial_Overview —
et apparaissent dans la liste des tableaux de bord sous leurs titres affichés, Revenue & Collections,
Payables & Procurement et Executive Intelligence. Regardez d’abord à cet endroit : si un
emplacement de page d’accueil est vide, la cause habituelle est la visibilité du dossier, et non un tableau de bord manquant.
Vérifiez ce dont vous disposez déjà
Ouvrez l’onglet Tableaux de bord et regardez dans le dossier REDA Financials: Dashboard. Si les trois s’y trouvent, vous n’avez rien à créer — partagez le dossier avec les rôles qui en ont besoin, et c’est terminé.
Adaptez plutôt que de remplacer
Les tableaux de bord packagés sont un point de départ. Clonez-en un pour ajouter vos propres composants plutôt que de modifier l’enregistrement packagé, et conservez le nom de développeur de celui que la page d’accueil doit afficher.
Politique d’actualisation
Les tableaux de bord affichent leur dernière actualisation ; définissez une planification quotidienne (ou une actualisation à l’ouverture) pour que le coup d’œil du matin reflète la réalité du matin.
Avec quoi les construire
Le package ne fournit ni tableaux de bord ni rapports qui lui soient propres — délibérément, puisque les KPI diffèrent d’une équipe financière à l’autre — mais il fournit la tuyauterie : sept types de rapports qui exposent les données du module au générateur de rapports (Transactions de comptes généraux, Factures de vente avec lignes, Factures d’achat avec lignes, Bons de commande avec lignes, Budget avec lignes, Immobilisations, Instantanés de balance âgée avec lignes — la visite complète se trouve dans Rapports standard). Chaque composant de tableau de bord est un rapport basé sur l’un d’eux ; le type des instantanés de balance âgée, en particulier, transforme les instantanés mensuels en graphiques de tendance (encours par tranche dans le temps, DSO mois par mois) qu’aucune vue en temps réel ne peut vous offrir. Les états financiers du Centre financier restent les « tableaux de bord financiers » propres au package — calculés, pas représentés en graphiques — et les deux couches se complètent plutôt que de se concurrencer.
Erreurs courantes à éviter
| Erreur | Pourquoi c’est un problème | À faire plutôt |
|---|---|---|
| Créer le tableau de bord avec le bon libellé mais un nom de développeur différent | L’emplacement se base sur le nom de développeur — le tableau de bord existe, la page d’accueil reste vide et tout le monde en conclut que c’est cassé | Lors de la création de chaque tableau de bord, définissez le nom de développeur exactement comme l’indique le tableau ci-dessus |
| Construire les composants sur des rapports d’objets bruts au lieu des types de rapports packagés | Vous perdez le contexte joint (lignes avec en-têtes, compte général avec entité et période) que ces types ont été conçus pour fournir | Partez de l’un des sept types packagés pour chaque rapport source |
| Aucune planification d’actualisation | Le coup d’œil du matin montre la réalité de mardi dernier et érode discrètement la confiance dans les chiffres | Planifiez une actualisation quotidienne (ou une actualisation à l’ouverture) et gardez visible l’horodatage de la dernière actualisation |
| Prendre des décisions à partir d’une vignette | Les tableaux de bord résument ; ils ne peuvent pas montrer la facture derrière un pic | Traitez les vignettes comme des déclencheurs — c’est dans l’état financier, la balance âgée ou le grand livre que la décision se prend |
Pour aller plus loin
- Rapports standard — les types de rapports sous les vignettes.
- Filtres et dimensions des rapports — la couche d’analyse approfondie.
- Votre feuille de route de configuration — la place de la configuration des tableaux de bord.
Questions fréquentes
Non — l’emplacement reste masqué tant qu’aucun tableau de bord n’existe sous le nom attendu. Demandez à votre administrateur de le créer (marche à suivre ci-dessus) ; il apparaît au prochain chargement.
Cela dépend de la façon dont l’administrateur configure l’utilisateur exécutant du tableau de bord : fixe (tout le monde voit la même chose) ou propre à chaque lecteur (chacun voit selon sa propre visibilité). Pour les KPI financiers, le choix courant est un utilisateur fixe, avec un utilisateur exécutant qui dispose d’une large visibilité.
Tout à fait — ce sont des tableaux de bord Salesforce ordinaires. Tout rapport basé sur les types packagés (ou sur vos propres données) peut devenir un composant ; les pages d’accueil se contentent de les afficher.
Oui — les deux pages d’accueil recherchent Executive Financial Overview. C’est généralement pertinent (les deux publics veulent une vue d’ensemble de l’activité) ; si l’administrateur a besoin d’autres vignettes, le tableau de bord partagé peut simplement s’enrichir, ou votre administrateur Salesforce peut ajuster la mise en page de la page d’accueil de l’administrateur.
Les emplacements recherchent les noms de développeur attendus. Le plus simple est de recréer (ou de cloner) votre tableau de bord sous le nom de développeur attendu ; les composants sont conservés et la page d’accueil le prend en compte au prochain chargement.
Le partage des tableaux de bord et des dossiers relève de la visibilité Salesforce ordinaire : si vous n’avez pas accès au tableau de bord, l’emplacement se masque au lieu d’afficher une erreur. Demandez à votre administrateur de partager le dossier du tableau de bord avec votre rôle.
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